آرماندو، مردی ۵۰ ساله، در کاراکاس به دنبال پسران جوان می‌گردد و فقط برای هم‌صحبتی به آن‌ها پول می‌دهد. یک روز او با اِلدر آشنا می‌شود، پسری ۱۷ ساله که رهبر یک باند تبهکار است و این ملاقات زندگی هر دوی آن‌ها را برای همیشه تغییر می‌دهد.

فیلم داستان زندگی سیمون بولیوار ، یک فرمانده ی ونزوئلایی که در قرن نوزدهم زندگی می کرد را بازگو می کند. او توانست در تعداد جنگ های زیادی در برابر امپراتوری اسپانیا شرکت کند و……